中信建投历时九月成功过会IPO,如何解读中信建投股市行情走势

中信建投历时九月成功过会IPO,如何解读中信建投股市行情走势

中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第56次发审委会议召开,中信建投证券股份有限公司首发申请获通过,将成为第11家A+H券商。中信建投证券预先披露更新的IPO招股说明书显示,拟在上海证券交易所公开发行普通股(A股)不超过4亿股,占发行后总股本的比例不超过5.23%。
建投中签号结果如下:
末“3”位数  823
末“4”位数  7315 , 9315 , 5315 , 3315 , 1315
末“5”位数  59911 , 79911 , 99911 , 39911 , 19911 , 47533 , 97533
末“6”位数  004715 , 254715 , 504715 , 754715
末“7”位数  5528558 , 6778558 , 8028558 , 9278558 , 4278558 , 3028558 , 1778558 , 0528558
末“8”位数  44753127 , 64753127 , 84753127 , 24753127 , 04753127 , 68019275
末“9”位数  068946077    中信建投何时上市,中签的朋友注意什么?中签了能有几个涨停。牛仔网股市一哥直播室最新分析如下:
11:04
今天是中信建投新股申购缴款日,中签的股友们务必记得账户留够资金
发行价格5.42元,如果你中1000股,需留5420元,以此类推
中信建投是券商股,目前市场整体交易量偏低,券商业务一般偏低迷
自然业绩和走势也一般,遂券商股类比之前上市的券商,一般涨幅会在1倍左右
即首发上市后(涨44%)后有......详情>>>

用时9月成功过会

在发审委会议上,中信建投被询问的主要问题包括:无实际控制人的理由;报告期内涉及的诉讼等或有事项是否已在招股说明书中充分披露及相关内控制度是否存在缺陷;商标使用的相关问题;2016年和2017年经营性现金净流量远低于同期净利润、2017年大额负数的原因等。



中信建投历时九月成功过会IPO,如何解读中信建投股市行情走势

根据招股说明书,中信建投2016年12月9日于香港联交所上市。

目前,共有10家券商已登陆港股和A股,分别是中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、中国银河证券、招商证券、光大证券、东方证券和中原证券。自去年6月30日证监会受理中信建投A股IPO申请,到今年4月3日成功过会用时9个月。

中信建投招股说明书显示,本次A股发行所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,计划重点使用方向将包括投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化发展、中后台建设六大方面。

招股说明书显示,经纪业务和投行业务是中信建投收入最高的两项业务,合计占比超过总收入的五成。

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月,中信建投的投资银行业务手续费及佣金净收入分別为173520.25万元、306984.21万元、416282.61万元和130433.92万元,占营业收入的比重为20.21%、16.15%、31.40%和25.45%。

2017年1-6月,中信建投担任主承销商的境内股权融资项目数量行业排名第二。承销金额行业排名第三。其中,担任主承销商的IPO项目排名第四。承销金额行业排名第二。

证券经纪业务的收入是组成中信建投收入的重要来源。报告期中,中信建投的证券经纪业务手续费净收入分別为人民币345277.84万元、862235.47万元、365460.47万元和131454.69万元。

股东实力雄厚,国资背景

中信建投国资背景,其中北京国管中心持股37%,为第一大股东,国管中心是经北京市人民政府批准设立的国有独资的大型投资控股公司,成立于2008年12月30日。截至2014年1月,资产总额14600亿元,实力雄厚。第二大股东是国资实力雄厚的中央汇金,持股32.93%。第三大股东是券商龙头中信证券(19.210, 0.28, 1.48%),持股高达5.89%。其中,H股股东持股17.4%。

业绩连续两年下滑,净利同比下滑24%

据数据显示,中信建投近两年营业利润、净利润、扣非净利皆大幅下滑。其中,2017年营业利润为41.7亿,几乎相当于2015年的1/3多一点;净利润2017年40.1亿,相当于2015年一般,净利遭腰斩,而且2016年净利下滑高达39%,2017年下滑23.65%;扣非净利2017年较2015年也是遭腰斩,但下滑幅度有所收窄。

中信建投能否成下一匹黑马?

公司在行业排名靠前,实力雄厚,同时公司业绩也遭遇大幅滑坡,那么公司能否抓住A+H股上市机遇,止住业绩下滑,实现逆势上扬呢?本文认为,中信建投迎来业绩大增机遇期,至少有两三大利好助力!

在中美贸易战的大背景下,2018年股市波动在所难免,全球股市存在更大的不确定性,中信建投经纪业务很难有突破,实现业绩大增。可喜的是,据中信建投主要业务比重,可以看到,公司投行业务占比几乎和经纪业务持平,投行业务、自营业务以及境外业务有望实现强势增长。

DR新规发布,中信建投望摘取先机

证监会上周五宣布,将对符合条件的创新企业在内地发行新股及CDR进行试行计划。伴随着独角兽企业内地上市以及境外企业在内地推出CDR,券商股有望获益。据一财消息,中信和中信建投正分别牵头推进阿里和京东这两大巨头发行CDR回归A股的事宜,最快可能今年三季度问世。

随着CDR规则逐渐浮出水面,投行对CDR发行的热情也与日俱增,券商投行大概率将充分享受本次盛宴。“CDR的发行将给投行带来爆发式业务增量。”招商证券分析师郑积沙认为,从美国资本市场的经验来看,CDR与美股普通股的承销费率并无较大差别,甚至略高于普通IPO。中信建投领先的投行业务,一季度投行收入高居券商2,IPO承销的高通过率,有望让中信建投等大型券商先行获益!

报告指出,市场已预期CDR将推出,惟进展较预期快,对于行业领先的券商,如中信证券、中金公司及广发证券之业务扩张亦为正面因素。

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