新泉转债603179申购时间公布:新泉转债603179申购价值分析

新泉转债603179申购时间公布:新泉发债754179申购价值分析

【公司简介】:

江苏新泉汽车饰件股份有限公司,是一家上市公司(股票代码:603179),专业从事汽车内、外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司恪守“追求卓越、超越期望”的质量方针,竭力为客户提供优质的产品和服务。2002年通过QS9000认证,2005通过TSl6949认证,2010年通过国家环境体系ISO14000认证,2009年新泉实验室通过国家CNAS认证。  
新泉转债马上要公布中签号了!

根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“新泉股份”)及保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2018年6月5日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店主持了新泉股份可转换公司债券(以下简称“新泉转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“4”位数:7315,2315,6355

末“6”位数:495927,695927,895927,295927,095927,145060

末“7”位数:7208831,2208831,8077613

末“8”位数:29945662,49945662,69945662,89945662,09945662,38089266

末“9”位数:306000788,209924248,012329244   新泉转债上市是什么时间,中签了注意什么,投资可转债有什么小技巧,现在牛仔网股市一哥直播室正分析新泉转债中签之后要注意什么。新泉发债754179申购详细资料:
发行状况债券代码113509债券简称新泉转债
申购代码754179申购简称新泉发债
原股东配售认购代码753179原股东配售认购简称新泉配债
原股东股权登记日2018/6/1原股东每股配售额(元/股)1.98
正股代码603179正股简称新泉股份
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)4.5
申购日期2018-06-04 周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年4月25日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上交所交易系统网上定价发行的方式进行,认购金额不足45,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券转换信息正股价(元)24.92正股市净率4.23
债券现价(元)100转股价(元)25.34
转股价值98.34溢价率1.69%
回售触发价17.74强赎触发价32.94
转股开始日2018年12月10日转股结束日2024年6月3日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)4.5
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/6/4止息日2024/6/3
到期日2024/6/4每年付息日6月4日
利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2018-06-04 周一中签号公布日期2018-06-06 周三
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1常州生产制造基地扩建项目26910.8624130
2长沙生产制造基地建设项目23120.5920870
重要日期序号日期安排
12018-05-31至2018-06-08债券承销期
22018/6/1原股东优先配售股权登记日
32018/6/1网上路演推荐日
42018/6/4网上中签率确定日
52018/6/4网上申购配号日
62018/6/5网上摇号抽签日
72018/6/6网上中签结果公告日
82018/6/7债券资金到账日

汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;依法须经审批的项目,经相关部门核准后方可开展经营活动)新泉发债754179申购价值如何?

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【经营分析】:

报告期内,公司坚持以“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念和年度经营目标为指引,聚焦关键任务,实现了销售规模快速增长,经营业绩持续大幅提升。

1、收入规模快速增长,盈利能力持续提升报告期内,公司实现营业收入309,508.15万元,比上年同期上升80.91%;归属于母公司的净利润25,016.53万元,同比上升120.07%;扣除非经常性损益后归属于母公司净利润24,488.67万元,同比上升122.13%;基本每股收益1.65元,同比上升73.68%;扣除非经常性损益后基本每股收益1.62元,同比上升76.09%;加权平均净资产收益率为22.52%,同比增加1.38个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率22.04%,同比增加1.33个百分点。

2、完成新股发行,在上交所挂牌上市根据中国证监会相关核准,公司2017年3月17日完成首次公开发行3,985万股A股股票工作,在上海证券交易所挂牌上市。相关股份工商登记手续于2017年3月29日办理完毕,公司总股本由11,955万股变更为15,940万股。

3、募集资金使用情况截止至2017年12月31日,本公司累计已收到募集资金净额49,966.70万元,利息净收入41.08万元,累计使用募集资金金额37,461.49万元,其中:技术中心与试验中心升级项目为2,461.49万元;补充流动资金金额20,000.00万元;此外,利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元,募集资金专户余额为2,546.29万元(含利息净收入)。

4、推进公开发行A股可转换公司债券工作公司于2017年5月3日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券涉及的相关议案。2017年5月19日,公司召开2017年第二次临时股东大会,并审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券涉及的相关议案。公司拟公开发行A股可转换公司债券募集总额不超过4.5亿元(含)。2017年8月22日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171699号),受理了公司公开发行A股可转换公司债券的申请材料。2017年9月20日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171699号),要求公司在30天内向中国证监会提交书面回复意见。2017年10月13日,公司披露了公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复,并报送至中国证监会。2017年11月24日,公司收到中国证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”),公司于同日披露了告知函的有关问题的回复,并将回复材料报送至中国证监会。2017年11月27日,中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转换公司债券的申请,公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过。截至本报告期末,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

5、实施2017年限制性股票激励计划为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,公司于2017年9月1日,召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于公司2017年限制性股票激励计划涉及的相关议案。2017年9月19日,召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司2017年限制性股票激励计划涉及的相关议案。2017年9月19日,公司召开第二届董事会第十六次会议,并审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。2017年11月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了2017年限制性股票激励计划首次授予涉及限制性股票的登记工作。

截至本报告披露日,公司2017年限制性股票激励计划首次授予287万股限制性股票工作已经完成,预留部分的50万股限制性股票授予工作将在2017年第三次临时股东大会的决议有效期内完成,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

6、在宁波、佛山布局生产基地结合现有客户生产区域布局,公司为实施就近配套生产,降低运输成本,提高客户产品配套服务能力,同时提高公司生产力,满足日益扩大的市场需求。公司于2017年10月23日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了在宁波和佛山投资设立全资子公司的议题。并分别于2017年11月21日和2017年11月27日完成了宁波及佛山全资子公司的工商注册登记手续。未来,公司将在对其进行充分地可行性研究分析的基础上,科学决策,建设生产基地,强化公司生产制造布局,提高公司竞争力。

7、持续完善、强化内控体系,实现管理创新报告期内,公司保持良好的运营构架,持续进行管理创新,不断完善和强化现有的内控体系,加强内控监督审核,为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务和成果输送,使内控体系更完善、合理、有序,保障经营活动的有序进行,促使公司治理水平不断提高。

8、持续完善信息披露制度公司自上市以来,不断提高信息披露的针对性和透明度,增强信息可读性,主动满足投资者信息需求,通过多种渠道,保证与投资者的无障碍沟通,及时完整的传递公司重大信息,增强投资者对公司的了解与信息。报告期内,公司还开展了多种方式投资者互动交流,保证了投资者全面了解公司经营情况,给广大投资者创造了公平了解公司信息的渠道,更具公平性和透明度。

603179:新泉股份关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

公告日期:2018-03-22

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2018-006

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年2月7日出具的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]283号),批复内容具体如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额45,000万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司董事会将按照上述批复要求以及公司股东大会的授权,在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

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