754179新泉转债申购价值:新泉转债113509中签率配号何时有结果?

754179新泉转债申购价值:新泉转债113509中签率配号何时有结果?

754179新泉转债申购价值分析,754179新泉转债中一签收益如何?

本次发行申购时间为 2018 年 6 月 4 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。社会公众投资者在 2018 年 6 月 4 日(T 日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2018 年 6 月 4 日(T 日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。新泉股份的控股股东为江苏新泉志和投资有限公司,持股比例为 33.12%,实际控制人为唐敖齐、唐志华父子。此外,唐志华直接持有新泉股份 17.87%的股份。江苏新泉志和投资有限公司和唐志华将参与本次发行的优先配售。  新泉转债马上要公布中签号了

根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“新泉股份”)及保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2018年6月5日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店主持了新泉股份可转换公司债券(以下简称“新泉转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“4”位数:7315,2315,6355

末“6”位数:495927,695927,895927,295927,095927,145060

末“7”位数:7208831,2208831,8077613

末“8”位数:29945662,49945662,69945662,89945662,09945662,38089266

末“9”位数:306000788,209924248,012329244   新泉转债上市预估在中签号公布后多久?股市一哥直播室老师正免费讲解怎么投资可转债,新泉转债中签之后要注意什么。

发行状况债券代码113509债券简称新泉转债
申购代码754179申购简称新泉发债
原股东配售认购代码753179原股东配售认购简称新泉配债
原股东股权登记日2018/6/1原股东每股配售额(元/股)1.98
正股代码603179正股简称新泉股份
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)4.5
申购日期2018-06-04 周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年4月25日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上交所交易系统网上定价发行的方式进行,认购金额不足45,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券转换信息正股价(元)24.92正股市净率4.23
债券现价(元)100转股价(元)25.34
转股价值98.34溢价率1.69%
回售触发价17.74强赎触发价32.94
转股开始日2018年12月10日转股结束日2024年6月3日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)4.5
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/6/4止息日2024/6/3
到期日2024/6/4每年付息日6月4日
利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2018-06-04 周一中签号公布日期2018-06-06 周三
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1常州生产制造基地扩建项目26910.8624130
2长沙生产制造基地建设项目23120.5920870

新泉转债113509中签率配号何时有结果?相关发行时间安排如下:

重要日期序号日期安排
12018-05-31至2018-06-08债券承销期
22018/6/1原股东优先配售股权登记日
32018/6/1网上路演推荐日
42018/6/4网上中签率确定日
52018/6/4网上申购配号日
62018/6/5网上摇号抽签日
72018/6/6网上中签结果公告日
82018/6/7债券资金到账日

证券简称:新泉股份 证券代码:603179 公告编号:2018-039

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“新泉股份”或“发行人”)和

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据《中华

人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办

法》(证监会令[第 135 号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实

施细则》(上证发[2017]54 号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证

券发行上市业务指引》(上证发〔2017〕55 号)等相关规定组织实施公开发行可

转换公司债券。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2018 年 6 月 1

日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含

原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的

方式进行。请投资者认真阅读本公告。

一、投资者重点关注问题

本次公开发行可转换公司债券在发行流程,申购和缴款等环节均发生重大

变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

1、本次发行申购时间为 2018 年 6 月 4 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。

社会公众投资者在 2018 年 6 月 4 日(T 日)进行网上申购时无需缴付申购资金。

原股东在 2018 年 6 月 4 日(T 日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优

先配售的可转债数量足额缴付资金。新泉股份的控股股东为江苏新泉志和投资

2

有限公司,持股比例为 33.12%,实际控制人为唐敖齐、唐志华父子。此外,唐

志华直接持有新泉股份 17.87%的股份。江苏新泉志和投资有限公司和唐志华将

参与本次发行的优先配售。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申

购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资

产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无

效。投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。

3、2018 年 6 月 5 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上

海证券报》上公告本次发行的网上中签率。当有效申购总量大于本次最终确定

的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2018 年 6 月 5 日(T+1

日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由保荐机构(主承销商)

和发行人共同组织摇号抽签。

4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公

司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结果公告》)

履行资金交收义务,确保其资金账户在 2018 年 6 月 6 日(T+2 日)日终有足额

的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投

资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不

足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴

款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主

承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行

原因,择机重启发行。

本次发行认购金额不足 4.50 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保

荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保

荐机构(主承销商)包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销额为 1.35

亿元。

6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中

国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次

日)内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者

3

实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

7、网上投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真

阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转

换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。网上投

资者一旦参与本次申购,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参

与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相

应后果由投资者自行承担。

二、本次发行的可转债分为两个部分

1、向在股权登记日(2018 年 6 月 1 日,T-1 日)收市后登记在册的原 A 股

股东实行优先配售。其中:

(1)原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为

“新泉配债”,配售代码为“753179”;

(2)原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主

承销商)处进行。具体要求如下:

①原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购,应按本公告的要求,正

确填写《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网下优

先认购表》(以下简称“《网下优先认购表》”,具体格式见附件一)并准备相关

认购文件,在申购日 2018 年 6 月 4 日(T 日)10:00 前,将全套认购文件发送

至保荐机构(主承销商)邮箱 KZZ@CSC.COM.CN 处。具体要求请参考“二、

向原股东优先配售(三)原有限售条件股东优先配售”。

②参与优先认购的原有限售条件股东必须在 2018 年 6 月 1 日(T-1 日)17:00

前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原 A 股有限售条件股

东上交所证券账户号码”和“新泉转债优先”字样。如原 A 股有限售条件股东

上海证券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明:A123456789 新泉

转债优先。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购,缴纳的认购资

金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。

2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“新

泉发债”,申购代码为“754179”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张,

4

1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手(100

万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能

使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与新泉转债申购的,以及

投资者使用同一证券账户多次参与新泉转债申购的,以该投资者的第一笔申购

为有效申购,其余申购均为无效申购。

重要提示

1、新泉股份公开发行可转换公司债券(以下简称“新泉转债”或“可转债”)

已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]283 号文核准。本次发行的 A 股

可转换公司债券简称为“新泉转债”,债券代码为“113509”。

2、本次发行 45,000 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 450 万张,

45 万手。

3、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2018 年 6 月

1 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分

(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)

交易系统网上定价发行的方式进行。

4、原股东可优先配售的新泉转债数量为其在股权登记日(2018 年 6 月 1 日,

T-1 日)收市后登记在册的持有新泉股份的股份数量按每股配售 1.980 元面值可

转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1

手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.001980 手可转债。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“新泉

配债”,配售代码为“753179”。原无限售条件股东优先配售不足 1 手的部分按照

精确算法(参见释义)原则取整。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的

方式,在保荐机构(主承销商)处进行。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与

网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先

配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

5、发行人现有总股本 22,717.8 万股,按本次发行优先配售比例计算,原股

东最多可优先认购约 449,812 手,约占本次发行的可转债总额 450,000 手的

5

99.958%。其中无限售条件的股份数量为 93,321,200 股,可优先认购新泉转债的

上限总额约为 184,776 手;有限售条件的股份数量为 133,856,800 股,可优先认

购新泉转债的上限总额约为 265,036 手。

6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后

余额的申购,申购简称为“新泉发债”,申购代码为“754179”。每个账户最小认

购单位为 1 手(10 张,1,000 元),每 1 手为一个申购单位,超过 1 手的必须是

1 手的整数倍,每个账户申购上限是 1,000 手(100 万元),如超过该申购上限,

则该笔申购无效。

申购时,投资者无需缴付申购资金。

7、本次发行的新泉转债不设定持有期限制。

8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将

尽快办理有关上市手续。

9、投资者务请注意公告中有关“新泉转债”发行方式、发行对象、配售/

发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和

认购资金缴纳等具体规定。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他

人违规融资申购。投资者申购并持有新泉转债应按相关法律法规及中国证监会的

有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

11、本公告仅对发行新泉转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次

发行新泉转债的任何投资建议。投资者欲了解本次新泉转债的详细情况,敬请阅

读《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,该

募集说明书摘要已刊登在 2018 年 5 月 31 日的《上海证券报》上。投资者亦可到

上交所网站查询募集说明书全文及本次发行的相关资

料。

12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资

价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营

状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行

的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在上交所上市交易之日

起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利

6

率波动导致可转债价格波动的投资风险。

13、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在

《上海证券报》和上交所网站上及时公告,敬请投资者留意。

更多股市详情请关注股市直播(http://live.9666.cn/