本周中信建投(601066)新股申购,中信建投中签配号收益预估多少?

本周中信建投(601066)新股申购,中信建投中签配号收益预估多少?

中信建投证券(股票简称:中信建投,股票代码:601066)在上交所披露了最新的首次公开发行股票(A股)招股说明书,确定此次发行价格为5.42元/股,发行股份数量为4亿股,占此次发行后股份总数的比例为5.23%,募集资金总额21.68亿元。中信建投今日早晨也在港交所发布公告。

招股书显示,中信建投5.42元/股的发行价对应的发行市盈率为11.21倍,而目前行业平均市盈率为21.25倍。若中信建投股价涨至10.27元,即收获4个涨停,其市盈率才能与行业平均市盈率持平。 中签号补充:

       末“3”位数823

末“4”位数7315, 9315, 5315, 3315, 1315

末“5”位数59911, 79911, 99911, 39911, 19911, 47533, 97533

末“6”位数004715, 254715, 504715, 754715

末“7”位数5528558, 6778558, 8028558, 9278558, 4278558, 3028558,1778558, 0528558

末“8”位数44753127, 64753127, 84753127, 24753127, 04753127, 68019275

末“9”位数068946077             601066中信建投预计何时上市?中签了能有几个涨停。牛仔网股市一哥直播室最新分析如下:

11:04
今天是中信建投新股申购缴款日,中签的股友们务必记得账户留够资金
发行价格5.42元,如果你中1000股,需留5420元,以此类推
中信建投是券商股,目前市场整体交易量偏低,券商业务一般偏低迷
自然业绩和走势也一般,遂券商股类比之前上市的券商,一般涨幅会在1倍左右
即首发上市后(涨44%)后有
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中信建投(601066)新股详细资料    
     
发行状况股票代码601066股票简称中信建投
申购代码780066上市地点上海证券交易所主板
发行价格(元/股)5.42发行市盈率11.21
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)21.68
网上发行日期2018-06-07 周四网下配售日期2018-06-07 周四
网上发行数量(股)120,000,000网下配售数量(股)280,000,000
申购数量上限(股)120,000总发行量数(股)400,000,000
顶格申购需配市值1,200,000中签公布缴款日2018-06-11 周一

 

在A股市场,国内净利润前十大证券公司中,仅中信建投缺席。如今中信建投顺利登陆A股市场,也成为第11家A+H股券商。因此,前十大券商全部聚齐A股,对于证券行业和国内资本市场而言,将有积极的引导作用,券商“强者恒强”竞争格局更加凸显。

中信建投脱胎于当年的老华夏证券,此次A股上市亮点颇多。中信建投董事长王常青、新任总裁李格平带领下的12名“豪华”高管团队首次正式亮相,新一届董事会成员有了新成员,李格平、张沁、朱佳及王波均是“新面孔”。

具体来看,中信建投网上申购代码为“780066”,发行价格定为5.42元/股,申购日期为6月7日(明天),中签缴款日为6月11日(下周一),顶格申购需要沪市市值120万元。对于网下配售的投资者,需配市值6000万元。
 

本周中信建投(601066)新股申购,中信建投中签配号收益预估多少?

中信建投此次发行价格定为5.42元/股,是综合考虑了公司基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险及公司H股股价等因素。投资者按此价格在6月7日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。明天网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购代码即为股票代码“601066”。

值得一提的是,中信建投这一发行价对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于公司普通股股东的净利润摊薄后市盈率为11.21倍,低于中证指数发布的T-3日前一个月行业平均静态市盈率,低于可比上市公司的静态市盈率均值。

资产管理业务方面,中信建投资产管理规模从2015年的5517.09亿元增长至2017年的6573.84亿元,年均复合增长率为9.16%。根据中国证券业协会的数据,截至2017年12月31日,中信建投资产管理业务以份额口径计的资产管理规模行业排名第七。中信建投基金管理业务具有稳健的投资风格并为客户带来良好的投资回报,私募投资业务快速增长,实现了较高的投资收益。

中信建投证券成立于2005年,2016年12月于香港联交所上市,针对全球发售11.3亿股H股,其中,0.96亿股面向香港投资者发售,10.34亿面向国际投资者发售。当时中信建投证券向联交所递交申请到上市仅用了两个半月的时间,且获得了国际投资者的广泛认可。而如今仅仅时隔一年半,公司又回到了A股,标志着公司发展再次迈入新阶段。

在行业中,公司一直各项主要指标排名第一梯队。尽管市场起起落落,公司一直保持了稳健经营能力和较高盈利水准。根据招股说明书,2015年~2017年,公司三年净利润分别高达86.52亿元、53.13亿元和40.62亿元;三年盈利近200亿元。2017年,公司在131家证券公司中,获得以营业收入计3.28%及以净利润计3.32%的市场份额(以母公司和中国证券业协会口径),营业收入和净利润分别行业排名第八和第九。2012年~2016年,公司的净资产收益率连续五年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一。2017年度,公司的加权平均净资产收益率达到9.90%。

能取得如此成绩,离不开公司审慎稳健、业内领先的风险管理体系,离不开积极进取的管理团队和勤勉忠诚的员工队伍。经过十余年不懈努力,公司拥有了行业领先、均衡全能的投资银行业务,销售能力强大且具有竞争力的财富管理业务,深具影响力的研究实力和全面的机构客户服务,增长快速、具有发展潜力的投资管理业务。无论是在证券行业,还是投资者中,都树立起了良好口碑。

行业领先、均衡全能的投资银行业务

投行业务是中信建投证券最为行业瞩目的业务条线之一。其关键词用四个字就可以概括:“均衡全能”。

光是2017年,公司担任主承销商的境内股权融资项目就多达共53个,根据万得资讯数据与中国证券业协会口径,行业排名第三;承销金额972.12亿元,行业排名第四。

其中,公司担任主承销商的IPO项目共25个,行业排名第五,承销金额144.44亿元,行业排名第四;公司担任主承销商的再融资项目共28个,行业排名第一,承销金额827.68亿元,行业排名第三。

债券承销方面,2017年,公司境内债券主承销家数448家,主承销项目总规模1.05万亿元,其中承销公司债券167家,主承销项目总规模2821.10亿元,均排名行业第一。

并购重组方面,2017年公司完成并购重组项目28单,涉及交易总额1145.02亿元。万得资讯统计数据显示,公司于2015年、2016年及2017年度执行的并购重组项目数量行业排名分别为第一名、第二名和第四名。

新三板方面,根据Choice数据库,截至2017年12月31日,公司累计为423家中小企业提供了新三板挂牌服务,行业排名第四。

除了上述已经实现的项目,公司还拥有较为丰富的项目储备。根据中国证监会数据,截至2017年12月31日,公司的IPO在会审核项目40个,行业排名第二;股权再融资在会审核项目33个,行业排名第一;并购重组在会审核项目6个,行业排名第四。

能取得如此成绩,在于公司拥有优质的投资银行客户基础——客户涵盖行业领先的大型企业及具有成长潜力的中小企业。而公司拥有专业、稳定的投资银行团队也必不可少——截至2017年12月31日,公司拥有保荐代表人182人,根据中国证券业协会数据,行业排名第一。

值得一提的是,中信建投证券总资产由2006年末的231.90亿元,增长至2017年末的2058.83亿元,年均复合增长率为21.96%;营业收入由2006年的16.85亿元,增长至2017年的113.03亿元,年均复合增长率为18.89%;净利润由2006年的2.43亿元,增长至2017年的40.62亿元,年均复合增长率为29.18%。

截至去年底,中信建投有中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金及中信建投投资五家一级子公司。其中,中信建投期货去年实现净利润1.85亿元,截至去年末净资产11.64亿元。

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