300750宁德时代今日上市,宁德时代上市涨停会有几个?

300750宁德时代今日上市,宁德时代上市涨停会有几个?

根据宁德时代2017年39.71亿元的净利润,如果市盈率估值达到30倍左右的话,市值也能达到1200亿元,作为新经济独角兽企业的稀缺性,再给个更高估值,将有望超越目前创业板第一大市值公司温氏股份的1267亿元,成为创业板市值新一哥。比起养猪的温氏股份,作为新能源科技的独角兽,宁德时代更适合作为聚集新兴产业的创业板代表。


 

公司名称宁德时代新能源科技股份有限公司
英文名称Contemporary Amperex Technology Co., Limited
曾用名--
A股代码300750A股简称宁德时代
B股代码--B股简称--
H股代码--H股简称--
证券类别深交所创业板A股所属东财行业汽车行业
上市交易所深圳证券交易所所属证监会行业制造业-电气机械和器材制造业
总经理周佳法人代表周佳
董秘蒋理董事长曾毓群
证券事务代表--独立董事薛祖云,洪波,蔡秀玲
联系电话0593-8901666电子信箱CATL-IR@catlbattery.com
传真0593-8901999公司网址www.catlbattery.com
办公地址--注册地址宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
区域福建邮政编码--
注册资本(元)21.7亿工商登记91350900587527783P
雇员人数14711管理人员人数16
律师事务所通力律师事务所会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司简介宁德时代新能源科技股份有限公司是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。 2015年和2016年,公司动力电池系统销量分别为2.19GWh和6.80GWh,连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。在国内品牌客户方面,公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作;在国际品牌客户方面,公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时,公司与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,积极布局智能汽车领域。 公司拥有国际一流的研发团队,设立了“福建省院士专家工作站”,拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心,参与了《电动客车安全技术条件》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电力储能用锂离子电池》等多个国家、行业规范及标准的制定。公司承担了“十二五”国家新能源汽车产业技术创新工程项目、“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬计划产业化示范项目等国家级项目,为首批入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的十家动力电池企业之一、《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。公司曾获得中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前10强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”等多项荣誉。
经营范围锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


 

2017年营业收入199.97亿元,同比增长34.4%;归属于母公司股东净利润39.72亿元,同比增长31.44%。净利润在A股非国有制造企业中,应该能排进前10;即使算上金融地产、石油石化及各种央企龙头,在A股也能排前100名。根据宁德时代的净利润和估值,预估上市后市值或超1300亿元。而目前创业板第一大市值公司温氏股份的市值为1267亿元。

根据深交所公告,宁德时代新能源科技股份有限公司人民币普通股股票将于2018年6月11日在本所创业板上市。证券简称为“宁德时代”,证券代码为“300750”。公司人民币普通股股份总数为2,172,437,000股,其中首次公开发行的217,243,733股股票自上市之日起开始上市交易。

据宁德时代的招股书,2017年该公司动力电池出货量高达12GWh,稳居全球第一。这也是中国锂电池公司首次占据全球出货量榜首。凭借中国这个全球最大新能源汽车市场的需求,宁德时代夺得全球动力电池销量榜冠军,但宁德时代的野心并不止于中国,其国际化的布局随着其上市临近,也快马加鞭起来。

募集53.52亿元将用于动力电池研发及生产

此次宁德时代IPO将发行不超过2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10%,将募集资金53.52亿元。

招股说明书显示,宁德时代所募集的资金将按照轻重缓急运用于宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目和宁德时代动力及储能电池研发项目。其中宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目将使用33.52亿元募集资金,宁德时代动力及储能电池研发项目将使用20亿元募集资金。

据了解,宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目将主要生产动力电池电芯、模组及电池包,将建成24条生产线,年产能达到24GWh 动力电池产品,这相当于宁德时代现有工厂产能的两倍左右。根据宁德时代预测,该项目达产后可实现年均营业收入为205.83亿元,年均净利润达14.16亿元。

行业增长放缓导致净利润增长放缓

在招股书中,宁德时代披露了近三年来主要的经营业绩,其中2015 年、2016 年 及2017 年,公司营业收入分别为57.03 亿元、148.79 亿元及199.97 亿元,年均复合增长率高达87.26%。净利润分别为9.51 亿元、29.18 亿元和41.94 亿元,年均复合增长率高达110.05%。

从近三年内宁德时代的主要经营业绩不难发展,2015年-2016年,宁德时代经历了快速发展,无论是营业收入还是净利润,都出现了成倍的增长。快速增长后,宁德时代增速放缓,2017年营收同比增幅从160.90%下降到34.40%,净利润也从224.71%下降到31.44%。

对于主要经营业绩放缓,有行业专家指出,由于动力电池行业增长放缓,以及补贴政策的调整,使得宁德时代下调产品单价,导致其营收以及净利润增速放缓。同时,曾毓群指出,未来公司将不断的提升技术能力,持续提升核心竞争力,上市后不会出现业绩立刻下滑的情况。

动力电池收入占主营业务总收入的87.01%

作为新能源动力电池生产研发企业,宁德时代的主要收入来源为动力电池系统、储能系统和锂电池材料的销售。

梳理近三年宁德时代主营业务收入发现,动力电池系统是宁德时代最主要的收入来源。2015年-2017年期间,动力电池系统销售收入分别为49.81亿元、139.76亿元和166.57亿元,占主营业务收入的比例分别为87.98%、95.55%和87.01%。

宁德时代动力电池系统分别针对乘用车、商用车以及专用车领域,其中乘用车动力电池为采用三元材料作为正极材料的三元锂动力电池,商用车领域采用了磷酸铁锂作为正极材料盐酸铁锂动力电池。

延伸阅读:

宁德时代:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

公告日期:2018-06-08

宁德时代新能源科技股份有限公司 (ContemporaryAmperexTechnologyCo.,Limited)

(宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号)

首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

保荐人(联席主承销商)

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

联席主承销商

(北京市西城区金融大街7号) (福建省福州市湖东路268号)

二〇一八年六月

特别提示

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2018年6月11日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下:

一、股份锁定的承诺

公司实际控制人曾毓群、李平承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36 个月内,本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2018年12月11日)的收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。前述锁定期满后,本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让本人持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让本人持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起12个月后申报离职的,自申报离职之日起6个月内不转让本人持有的公司股份。

公司控股股东瑞庭投资承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月

内,瑞庭投资不转让或者委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月的期末(即2018年12月11日)收盘价低于发行价,瑞庭投资持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

担任公司董事、高级管理人员的股东黄世霖承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2018年12月11日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格;前述锁定期满后,本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司……

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