072758华通转债值得申购吗 128040华通发债申购中签收益预计如何?

072758华通转债值得申购吗 128040华通发债申购中签收益预计如何?

本次发行的可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

072758华通发债本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 6 月 14 日(T 日),网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的部分,应当在 2018 年 6 月 14 日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。近期可转债发售有比较火热,不过直播室里还是有很多股友问关于可转债打新的一些问题,股市一哥直播室老师特针对如何玩转可转债推出了如下活动:
         

10:30
本直播室【短炒T+0】可转债宝箱
【全站首发上线】-绝无仅有,独此一家
6.18年中回馈股友活动,看家本领之一的T+0宝箱上线了,它不是做T的T+0,而是可转债当天买入就可以当天卖出,
比如10:39分买入,看见快速拉升有差价后10:50就可以卖出......详情>>>

 

债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)2.24
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/6/14止息日2024/6/13
到期日2024/6/14每年付息日6月14日
利率说明第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。
申购状况申购日期2018-06-14 周四中签号公布日期2018-06-19 周二
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1年产10000吨中药饮片扩建项目23166.5616413.55
2技术研发中心项目11244.875986.45

 

正股分析:

浙江华通医药股份有限公司前身为绍兴县华通医药有限公司,成立于1999年8月,主要从事药品批发、零售连锁、药品生产、药品会展及药品第三方物流等业务。公司为绍兴市服务业重点企业,浙江省医药商业十强企业,全国医药商业批发主营业收入和零售销售总额双百强企业。2015年5月27日,公司在深交所中小板挂牌上市。 公司以“发展医药、保障健康”为使命,以创建区域性医药集团为目标,坚持创新发展,积极拓展业务,相继成立了浙江华通医药连锁有限公司、浙江景岳堂药业有限公司、绍兴县华通会展有限公司、浙江华药物流有限公司、杭州景岳堂药材有限公司。 公司建有现代医药物流基地,具有浙江省第二家药品第三方物流资质,依托自身的物流配送实力,建立了从乡村卫生室到三等甲级医院的城乡一体化药品配送网络。公司对各零售门店实行统一管理模式,零售连锁的直营门店数量及经济效益均列全省同行业前列。公司还建有中药饮片生产加工基地和大型国医药馆,中药配方颗粒项目被列入科研专项,延伸了公司的医药产业链,拓展了公司发展空间。
 

072758华通转债值得申购吗 128040华通发债申购中签收益预计如何?

经营范围

批发:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素(凭《药品经营许可证》经营);中药材收购;医疗器械(详见医疗器械经营许可证浙绍食药监械经营许20140010号)。预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售。批发、零售:日用百货;化妆品;消毒用品;无需审批的医疗器械。商品信息咨询;房屋租赁;国内广告代理、发布、设计、制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营分析:

报告期内,公司根据行业发展趋势及发展战略目标,在经营上继续紧密围绕“服务、创新”两大理念,努力发挥自身特点和优势,积极拓展市场,着力抓好生产经营管理,公司总体经营状况呈稳健发展态势。报告期内,公司实现营业总收入1,369,098,128.17元,较上年同期增长8.83%;实现营业利润55,411,734.02元,较上年同期增长6.06%;实现利润总额54,369,167.29元,较上年同期增长4.22%;实现归属于上市公司股东的净利润42,063,816.23元,较上年同期增长4.75%。报告期内,公司的药品批发、药品零售及药品生产业务的营业收入均获得了不同程度的增长,特别是药品生产相关的业务增长幅度较大,主要系公司的中药材、中药饮片(包括中药配方颗粒)业务范围获得进一步拓展,中药配方颗粒业务增长明显。

行业分析:

公司医院开拓超预期,业绩在2017 年下半年开始释放。根据公司公告,公司目前中标并签约浙江省二级以上医院已经达到33 家,医院开拓超预期。按照三甲、三乙、二级每天大约600、300、150 张方子来测算,我们预计在完全迈入正轨后该部分贡献收入约3 亿。中药配方颗粒进医院领先收入,收入领先于利润,公司2016 年销量仅13 吨,收入1000 多万。我们预计配中药方颗粒业绩从今年二季度开始加快释放,预计全年收入可能超1 个亿,净利润约2000 万。

中药配方颗粒有望在2017 年7 月开始在浙江省全面纳入医保,大幅提高公司该业务的业绩弹性。省人社厅发布《关于浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险中药饮片试行分类管理的通知(征求意见稿)》,提出在2017 年7 月1 日开始将中药配方颗粒纳入到医保乙类当中,自理比例暂定为5%。这也意味着中药配方颗粒将在浙江省全面纳入医保,给浙江省中药配方颗粒市场带来巨大的增量。根据草根调研,我们预计2016 年浙江省配方颗粒市场规模为4 亿,而仅二级医院潜在市场规模在5 个亿以上。华通医药作为省内区域龙头,业绩弹性大幅提高。

华通转债是否值得申购投资呢?近期可转债发售有比较火热,不过直播室里还是有很多股友问关于可转债打新的一些问题,股市一哥直播室老师特针对如何玩转可转债推出了如下活动:

         
10:30
本直播室【短炒T+0】可转债宝箱
【全站首发上线】-绝无仅有,独此一家
6.18年中回馈股友活动,看家本领之一的T+0宝箱上线了,它不是做T的T+0,而是可转债当天买入就可以当天卖出,
比如10:39分买入,看见快速拉升有差价后10:50就可以卖出......详情>>>

当可转债的转换平价(转股价除以当前可转债价格乘以100)与其标的股票的价格产生折价时,即转股溢价率为负,两者间就会产生套利空间,投资者可以通过将手中的转债立即转股并卖出股票,这种方式T+1要才能卖出股票,因此要承受1天的股价波动损失,套利空间不大。
 

072758华通转债值得申购吗 128040华通发债申购中签收益预计如何?

华通医药:公开发行可转换公司债券发行公告

公告日期:2018-06-12

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2018-033号

浙江华通医药股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):华金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“华通医药”或“发行人”)和华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2018年6月13日,T-1日)收

市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

本次发行的可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年6月14日

(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售

的部分,应当在2018年6月14日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会

公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)将认定该投资者申购无效。

投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2018年6月19日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足22,400万元的部分由主承销商包销。主承销商根据

网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销基数为 22,400

万元,包销比例不超过30%,即最大包销金额为6,720万元。

5、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含

次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

6、本次发行承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

重要提示

1、华通医药本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]243号文核准。本次发行的可转债简称为“华通转债”,债券代码为“128040”。 2、本次发行人民币22,400万元可转债,每张面值为人民币100元,共计224万张,按面值发行。

3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2018年6月13日,T-1日)

收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东……

更多股市详情请关注股市直播(http://live.9666.cn/