072758华通发债中签率今日出炉,128040华通发债中签号及上市时间是多少?

072758华通发债中签率今日出炉,128040华通发债中签号及上市时间是多少?

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华通转债总计为 1,573,170 张,即 157,317,000 元,占本次发行总量的 70.23%,网上中签率为 0.0430924584%。

根据深圳证券交易所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购数量为 3,650,685,190 张,配号总数为 365,068,519 个,起讫号码为: 000000000001-000365068519。

可转债申购中签收益

华通转债初始平价95.63元,正股华通医药流通值仅24亿,盘子较小,估值不便宜。参考存量券中同行业标的以及近期新券的上市估值,结合正股基本面,我们预计华通转债上市初期估值为3%-7%,价格在98-101元区间,有一定的破发风险。由于华通发债还未上市,所以中签收益还未得知,考虑到华通转债上市初期价格存在一定破发风险,建议投资者谨慎参与打新。

拓展阅读:

正股分析
 

A股代码2758A股简称华通医药
B股代码--B股简称--
H股代码--H股简称--
证券类别深交所中小板A股所属东财行业医药制造
上市交易所深圳证券交易所所属证监会行业批发和零售业-批发业
总经理钱木水法人代表钱木水
董秘倪赤杭董事长钱木水
证券事务代表钱卓慧独立董事章勇坚,金自学,任少波
联系电话0575-85565978电子信箱sxhtyy@sxhtyy.net
传真0575-85565947公司网址www.sxhtyy.net
办公地址浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号注册地址绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号
区域浙江邮政编码312030
注册资本(元)2.10亿工商登记91330000716184714D
雇员人数1024管理人员人数14
律师事务所上海市广发律师事务所会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司简介浙江华通医药股份有限公司前身为绍兴县华通医药有限公司,成立于1999年8月,主要从事药品批发、零售连锁、药品生产、药品会展及药品第三方物流等业务。公司为绍兴市服务业重点企业,浙江省医药商业十强企业,全国医药商业批发主营业收入和零售销售总额双百强企业。2015年5月27日,公司在深交所中小板挂牌上市。 公司以“发展医药、保障健康”为使命,以创建区域性医药集团为目标,坚持创新发展,积极拓展业务,相继成立了浙江华通医药连锁有限公司、浙江景岳堂药业有限公司、绍兴县华通会展有限公司、浙江华药物流有限公司、杭州景岳堂药材有限公司。 公司建有现代医药物流基地,具有浙江省第二家药品第三方物流资质,依托自身的物流配送实力,建立了从乡村卫生室到三等甲级医院的城乡一体化药品配送网络。公司对各零售门店实行统一管理模式,零售连锁的直营门店数量及经济效益均列全省同行业前列。公司还建有中药饮片生产加工基地和大型国医药馆,中药配方颗粒项目被列入科研专项,延伸了公司的医药产业链,拓展了公司发展空间。
经营范围批发:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素(凭《药品经营许可证》经营);中药材收购;医疗器械(详见医疗器械经营许可证浙绍食药监械经营许20140010号)。预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售。批发、零售:日用百货;化妆品;消毒用品;无需审批的医疗器械。商品信息咨询;房屋租赁;国内广告代理、发布、设计、制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

华通医药:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

 

072758华通发债中签率今日出炉,128040华通发债中签号及上市时间是多少?

公告日期:2018-06-15

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2018-036号

浙江华通医药股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构(主承销商):华金证券股份有限公司

特别提示

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“华通医药”或“发行人”)和华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。

本次发行的可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节敬请投资者重点关注:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年6月19日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认

购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次发行认购金额不足22,400万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销基数为22,400万元,包销比例不超过30%,即最大包销金额为6,720万元。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

浙江华通医药股份有限公司公开发行22,400万元可转换公司债券(以下简称“华通转债”)原股东优先配售和网上申购已于2018年6月14日(T日)结束。

根据2018年6月12日(T-2日)公布的《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华通转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

华通转债本次发行22,400万元,发行价格为100元/张,共计224万张,发行日期为2018年6月14日(T日)。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的华通转债总计为666,825张,即66,682,500元,占本次发

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华通转债总计为1,573,170张,即157,317,000元,占本次发行总量的70.23%,网上中签率为0.0430924584%。

根据深圳证券交易所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购数量为3,650,685,190张,配号总数为365,068,519个,起讫号码为:000000000001-000365068519。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2018年6月15日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2018年6月19日(T+2日)在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能认购10张(即1,0……

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