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        平银发债070001发行规模:

本次拟发行可转债总额为不超过人民币 260亿元,具体发行规模提请股东大会授权本行董事会(或由董事会转授权的人士)在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年。

平安银行:关于公开发行A股可转换公司债券获中国银监会核准的公告

公告日期:2018年03月27日

证券代码:000001          证券简称:平安银行           公告编号:2018-011

优先股代码:140002                                    优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券获中国银监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,本行收到中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)《中国银监会关于平安银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》(银监复【2018】71号),中国银监会同意本行公开发行不超过260亿元人民币的A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入本行核心一级资本。

本行将依照相关法律法规的规定,向有关监管机构办理 A股可转换公司债

券发行的其他申请手续,并将依法履行相应的信息披露义务。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2018年3月27日

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申购070001平银转债中签了赚多少?平银发债070001正股基本资料:

基本资料
公司名称平安银行股份有限公司
英文名称Ping An Bank Co., Ltd.
曾用名深发展A->S深发展A->深发展A
A股代码000001A股简称平安银行
B股代码--B股简称--
H股代码--H股简称--
证券类别深交所主板A股所属东财行业银行
上市交易所深圳证券交易所所属证监会行业金融业-货币金融服务
总经理胡跃飞法人代表谢永林
董秘周强董事长谢永林
证券事务代表吕旭光独立董事王春汉,王松奇,韩小京,郭田勇,杨如生
联系电话0755-82080387电子信箱pabdsh@pingan.com.cn
传真0755-82080386公司网址www.bank.pingan.com
办公地址广东省深圳市罗湖区深南东路5047号注册地址中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
区域广东邮政编码518001
注册资本(元)172亿工商登记91440300192185379H
雇员人数32502管理人员人数31
律师事务所广东信达律师事务所会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
公司简介平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行。截至2017年6月末,在职员工31721人,通过全国64家分行、1081家营业机构为客户提供多种金融服务。平安银行的前身是深圳发展银行(中国内地第一家上市商业银行)和深圳市商业银行(中国第一家城市商业银行),2012年6月,原深圳发展银行以吸收合并的方式完成两行整合,并于同年7月,正式更名为平安银行。近年来,平安银行多次荣膺各类重要奖项。截至2017年上半年,在由金融时报社主办的“中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选中,连续三年荣获“年度最佳股份制银行”大奖,并蝉联“年度十佳互联网金融创新银行”奖项;在由《经济观察报》主办的“中国卓越金融奖”评选中,荣获“年度卓越零售银行”奖项。此外,本行先后获得“ACCA中国企业未来100强·新兴银行”奖、第十六届中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”和“中国创新企业奖”等多项荣誉。
经营范围办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
发行相关
成立日期1987-12-22上市日期1991-04-03
发行市盈率(倍)--网上发行日期1989-03-10
发行方式其他发行方式每股面值(元)20.00
发行量(股)67.5万每股发行价(元)40.00
发行费用(元)--发行总市值(元)2700万
募集资金净额(元)0首日开盘价(元)49.00
首日收盘价(元)49.00首日换手率0.00%
首日最高价(元)49.00网下配售中签率--
定价中签率--

平安银行:关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告 查看PDF原文

公告日期:2017年07月29日

证券代码:000001            证券简称:平安银行            公告编号:2017-024

优先股代码:140002                                       优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币260亿元 A股可转

换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会(或由董事会转授权的人士)在上述额度范围内确定。

关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行A股可转换公司债券给予原A股

股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或由董事会转授权的人士)在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转换公司债券的募集说明书中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《商业银行资本管理办法(试行)》等有关法律法规及规范性文件的规定,平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)对申请公开发行 A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)的资格和条件进行了认真审查,认为本行符合关于公开发行A股可转债的各项规定和要求,不是失信责任主体,具备公开发行可转债的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本行A股股票的可转债。该可转债及未来转换

的本行A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

本次拟发行可转债总额为不超过人民币 260亿元,具体发行规模提请股东大会

授权本行董事会(或由董事会转授权的人士)在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权本行董事会(或由董事会转授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。

(六)付息的期限和方式

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成本行A股股票的可转债,本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日本行A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日本行A股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请本行股东大会授权本行董事会(或由董事会转授权的人士)在发行前根据市场状况确定。

2、转股价格的调整方式

在本次发行之后,当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时,本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由本行董事会(或由董事会转授权的人士)根据相关规定在募集说明书中予以明确。

当出现上述股份和/或股东权益变化情况时,本行将按照最终确定的方式进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。

当可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和/

或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将根据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

(九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有

十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,本行董事会有权提出转股价格

向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日本行A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、修正程序

如本行决定向下修正转股价格,本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股数量的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有

效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额,本行将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见“(十二)赎回条款”的相关内容)。

(十一)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本行股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东均享受当期股利。

(十二)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会(或由董事会转授权的人士)根据市场情况等确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行可转债的转股期内,如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有

十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%(含 120%),经相关监管部

门批准(如需),本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000万元时,本行

有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十三)回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会转授权的人士)确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大

会授权董事会(或由董事会转授权的人士)在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规例,方可落实。

 

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