370591万里发债何时上市?370591万里发债申购价是多少?

370591万里发债何时上市?370591万里发债申购价是多少?

370591万里发债公司简介:

广东万里马实业股份有限公司前身是2002年4月19日设立的广东万里马投资实业有限公司,主要从事皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。2001年获ISO9001国际质量认证;2002年荣获“广州市着名商标”称号;2004年荣获“中国着名畅销品牌”称号;2005年荣获中国皮具设计大赛特等奖;2006年荣获“广州市优秀民营企业”称号;2006年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”;2007年荣获“中国人民解放军07式服装生产几年”牌匾;2009年获ISO14000环境管理认证;2009年被武警部队授予“建国60周年阅兵突出贡献奖”;2009年荣获“建国60周年海军阅兵方队服装改进制作单位”牌匾;2010年荣获“广东省皮革鞋业百强企业”称号;2010年被中国保安协会确定为保安皮鞋授权生产销售企业;2011年荣获广百集团“最佳品牌合作客户”称号;2012年中国南方电网有限责任公司合作生产企业;2015年荣获“中国人民抗日战争胜利70周年阅兵服务保障单位”牌匾。

经营范围以自有资金进行工业实业投资;销售:皮革制品,鞋类、箱包、帽、眼镜、服装及饰品、纺织品,化妆品,纸及纸制品;加工、制造:皮革制品,鞋类、箱包、帽、眼镜、服装及饰品;电子商务及信息技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务

基本资料
公司名称广东万里马实业股份有限公司
英文名称Guangdong Wanlima Industry Co.,Ltd.
曾用名--
A股代码300591A股简称万里马
B股代码--B股简称--
H股代码--H股简称--
证券类别深交所创业板A股所属东财行业纺织服装
上市交易所深圳证券交易所所属证监会行业制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
总经理林大耀法人代表林大耀
董秘黄晓亮董事长林大洲
证券事务代表牟其飞独立董事刘国臻,董小麟,欧映虹
联系电话020-22319138电子信箱wlm_stock@wanlima.com.cn
传真020-22319136公司网址www.wanlima.com.cn
办公地址广东省广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2、3层注册地址东莞市长安镇建安路367号
区域广东邮政编码510308
注册资本(元)3.12亿工商登记91441900737590834A
雇员人数2032管理人员人数15
律师事务所广东志润律师事务所会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司简介广东万里马实业股份有限公司前身是2002年4月19日设立的广东万里马投资实业有限公司,主要从事皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。2001年获ISO9001国际质量认证;2002年荣获"广州市著名商标"称号;2004年荣获“中国著名畅销品牌”称号;2005年荣获中国皮具设计大赛特等奖;2006年荣获“广州市优秀民营企业”称号;2006年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”;2007年荣获“中国人民解放军07式服装生产几年”牌匾;2009年获ISO14000环境管理认证;2009年被武警部队授予“建国60周年阅兵突出贡献奖”;2009年荣获“建国60周年海军阅兵方队服装改进制作单位”牌匾;2010年荣获“广东省皮革鞋业百强企业”称号;2010年被中国保安协会确定为保安皮鞋授权生产销售企业;2011年荣获广百集团“最佳品牌合作客户”称号;2012年中国南方电网有限责任公司合作生产企业;2015年荣获“中国人民抗日战争胜利70周年阅兵服务保障单位”牌匾。
经营范围以自有资金进行工业实业投资;销售:皮革制品,鞋类、箱包、帽、眼镜、服装及饰品、纺织品,化妆品,纸及纸制品;加工、制造:皮革制品,鞋类、箱包、帽、眼镜、服装及饰品;电子商务及信息技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务
发行相关
成立日期2002-04-19上市日期2017-01-10
发行市盈率(倍)22.98网上发行日期2016-12-28
发行方式网上定价发行,网下询价配售,市值申购每股面值(元)1.00
发行量(股)6000万每股发行价(元)3.07
发行费用(元)3311万发行总市值(元)1.84亿
募集资金净额(元)1.51亿首日开盘价(元)3.98
首日收盘价(元)4.42首日换手率0.02%
首日最高价(元)4.42网下配售中签率0.00%
定价中签率0.04%

370591万里发债申购价是多少?

万里马股票现价6.58元,但是申购发行价是多少,目前未定。牛仔网将会持续为您报道。

更多万里马可转债发行相关消息参考公司发行债券预案。附万里马:公开发行可转换公司债券预案

公告日期:2018年05月31日

证券代码:300591         证券简称:万里马           公告编号:2018-048

广东万里马实业股份有限公司

GuangdongWanlimaIndustryCo.,Ltd.

(广东省东莞市长安镇建安路367号)

公开发行可转换公司债券预案

二零一八年五月

发行人声明

公司及董事会全体成员承诺:本次公开发行可转换债券内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本次公开发行可转换公司债券预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次公开发行可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行负责。

公司本次公开发行可转换公司债券预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

目录

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行可转换公司债券条件的说明……3二、本次发行概况……3三、财务会计信息及管理层讨论与分析……12四、本次公开发行的募集资金用途……23五、公司利润分配情况……24六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明……28    一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,经董事会对广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券(以下简称“可转债”)。

该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额不超过人民币18,029万元(含18,029万元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

(六)付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额

i:指可转债当年票面利率

2、付息方式

(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

(2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

(七)转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。

(八)转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次

增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股

利,P1为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日

有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

(十)转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

(十三)转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

更多股市详情请关注股市直播(http://live.9666.cn/