广电转债(110044)申购资料大全,广电转债733831中签号有消息没?

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广电转债(110044)申购资料大全:

本次发行申购时间为2018年6月27日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。原股东及社会公众投资者在2018年6月27日(T日)参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。今日广电网络可转债正式申购了,申购代码733831,小编特邀股市直播室老师逍遥渔夫对这个转债情况做了简要提醒,具体如下:

 

13:34特色点评
今天有一个光电转债,
跟大家说一下,
申购代码733831,
今天申购,发行价格100,
正股简称广电网络
有需要的股友可以参与一下!
具体......详情>>> 

现将中签结果公告如下:

末“3”位数  323,573,823,073

末“4”位数  5601

末“5”位数  57033,07033,41269

末“6”位数  652704,777704,902704,527704,402704,277704,152704,027704

末“7”位数  5038523,7038523,9038523,3038523,1038523,7228581,2228581

末“8”位数  38831615,63831615,88831615,13831615   广电发债上市收益预估关注股市直播室,免费问股听解析。

凡参与广电转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有713,823个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)广电转债。

 
发行状况债券代码110044债券简称广电转债
申购代码733831申购简称广电发债
原股东配售认购代码704831原股东配售认购简称广电配债
原股东股权登记日2018-06-26原股东每股配售额(元/股)1.3220
正股代码600831正股简称广电网络
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)8.00
申购日期2018-06-27 周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年6月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足80,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

广电转债733831申购重要提示:

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“广电网络”或“发行人”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2017]54号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发〔2017〕55号)等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“广电转债”)。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2018年6月26日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

广电转债733831投资者重点关注问题

本次公开发行可转换公司债券在发行流程,申购和缴款等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

1、本次发行申购时间为2018年6月27日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。原股东及社会公众投资者在2018年6月27日(T日)参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

原无限售股东在2018年6月27日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

原有限售股东需在2018年6月27日(T日)11:30前提交《网下优先认购表》等相关文件,在2018年6月27日(T日)11:30前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购资金。

机构投资者参与网下申购需在2018年6月26日(T-1日)17:00前,将《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司可转换公司债券网下申购表》(以下简称“《网下申购表》”,具体格式见附件二)EXCEL电子版发送至保荐机构(主承销商)指定的电子邮箱,在2018年6月26日(T-1日)17:00前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。提醒投资者注意,投资者在2018年6月26日(T-1日)17:00前提交的《网下申购表》EXCEL电子版文件内容与2018年6月27日(T日)11:30前提交的《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保荐机构(主承销商)有权确认其报价无效或者未报价,缴纳的申购保证金退还投资者。

广电网络的控股股东是陕西广播电视集团有限公司,持股比例是33.60%,实际控制人为中共陕西省委宣传部。陕西广播电视集团有限公司将参与本次发行的优先配售。持有广电网络股份的董事、监事、高级管理人员将参与本次发行的优先配售。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

3、2018年6月28日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》上公告本次发行的网上中签率及网下配售结果,披露获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购

款金额或应退还的多余申购资金等信息。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2018年6月28日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由保荐机构(主承销商)和发行人共同组织摇号抽签。

4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年6月29日(T+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2018年6月29日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2018年6月29日(T+2日)15:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的广电转债由保荐机构(主承销商)包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

本次发行认购金额不足8.00亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例不超过本次发行总额的100%,即最大包销额为8.00亿元。

6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者

实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

广电转债733831中签号有消息没?据牛仔网小编网络上整理,现在将广电转债733831中签摇号相关时间安排分享给各位投资者:

重要日期序号日期安排
12018-06-25至2018-07-03债券承销期
22018-06-26原股东优先配售股权登记日
32018-06-26网上路演推荐日
42018-06-27网上中签率确定日
52018-06-27网上申购配号日
62018-06-28网上摇号抽签日
72018-06-29债券资金到账日
82018-06-29网上中签结果公告日
92018-07-02主承销商向发行人划款日

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