广电发债733831申购交易,110044广电发债中签号时间是何时?

广电发债733831申购交易,110044广电发债中签号时间是何时?

根据交易所安排,广电网络将于明日发行8亿元的可转债,可转债简称为广电转债,债券代码为110044。申购简称为“广电发债”,申购代码为“733831”;广电网络原始股东可以优先配售可转债,配售简称为“广电配债”,配售代码为“704831”。今日广电网络可转债正式申购了,申购代码733831,小编特邀股市直播室老师逍遥渔夫对这个转债情况做了简要提醒,具体如下:

 

13:34特色点评
今天有一个光电转债,
跟大家说一下,
申购代码733831,
今天申购,发行价格100,
正股简称广电网络
有需要的股友可以参与一下!
具体......详情>>> 

现将中签结果公告如下:

末“3”位数  323,573,823,073

末“4”位数  5601

末“5”位数  57033,07033,41269

末“6”位数  652704,777704,902704,527704,402704,277704,152704,027704

末“7”位数  5038523,7038523,9038523,3038523,1038523,7228581,2228581

末“8”位数  38831615,63831615,88831615,13831615   广电发债上市收益预估关注股市直播室,免费问股听解析。

凡参与广电转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有713,823个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)广电转债。

 

【公司基本面】

广电网络实际控制人为中共陕西省委宣传部,主要从事陕西省内广播电视网络的规划建设和运营管理。近年来,公司用户规模稳健增长,在陕西省内网络资源优势较为明显。三网融合趋势下,行业迎来发展新机遇,但随着互联网企业、硬件厂商、内容提供商等加入,公司面临较大冲击与挑战。2018年一季度,公司实现营业收入6.53亿元,同比上升13.54%,实现归母净利润0.46亿元,同比增长26.08%,毛利率为33.97%。目前公司市值为36亿元左右,PE TTM在19.4倍,估值水平合理。
 

重要日期序号日期安排
12018-06-25至2018-07-03债券承销期
22018/6/26原股东优先配售股权登记日
32018/6/26网上路演推荐日
42018/6/26网下申购定金缴款日
52018/6/27网上中签率确定日
62018/6/27网上申购配号日
72018/6/28网上摇号抽签日
82018/6/29网上中签结果公告日
92018/6/29债券资金到账日
102018/6/29网下申购定金不足补交日
112018/7/2网下申购定金验资日
122018/7/3退还未获配售的网下申购定金日

 

【发行情况】

本次广电网络总共发行不超过8.00亿元可转债。优配:每股配售1.32元面值可转债;网上、网下均可发行,T-1日(6-26周二)股权登记日;T日(6-27周三)网上申购;T+2日(6-29周五)网上申购中签缴款。配售代码:704831;申购代码733831。

【条款分析】

本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.4%,0.6%, 1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为108元(含最后一期利息)。评级为AA,按照6年AA信用债估值YTM 5.78%计算,纯债价值为80.62元,YTM为2.14%,债底保护较弱。发行6个月后进入转股期,初始转股价6.91元,6月25日收盘价为5.96元,初始平价86.25元。条款方面,10/20+90%的下修条款,15/30+130%的有条件赎回条款,30/30+70%的回售条款。可转债的潜在稀释比率约为22.19%,稀释比例较大。

广电发债733831申购交易,110044广电发债中签号时间是何时?

广电网络总股本6.05亿股,前十大股东持股比例50.79%。如果假设原有股东20%参与配售,那么剩余6.40亿元供投资者申购。假设平均单户申购上限为100万,假设有20万人参与申购,预计中签率在0.32%附近。考虑到当前平价较低,且市场整体走势较弱,建议谨慎申购。公司股东背景较强,信用风险不大,如果上市初期绝对价格较低,二级市场中可适当配置。

投资建议

预计广电转债上市首日定价区间为93~94元。按照2018年6月25日收盘价计算,广电转债对应平价为86.25元。主业类似的吉视转债转股溢价率为22.09%,同等平价附近的无锡转债转股溢价率为9.03%,同等发行规模附近的崇达转债转股溢价率为13.09%。考虑到本次转债规模中等偏小且主营业务成长性一般,加之当前市场波动较大,投资者风险偏好较低,我们预计广电转债上市首日的定价区间为93~94元。

谨慎申购,二级市场可适当配置。公司的实际控制人为中共陕西省委宣传部,主要从事陕西省内广播电视网络的规划建设和运营管理。2017年以来,公司正积极从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。近年来,公司用户规模稳健增长,在陕西省内网络资源优势较为明显。从行业属性来看,有线电视行业主要分区域经营,在特定区域内具有排他性。从行业驱动力来看,三网融合带来行业发展新机遇,同时网络资源利用率逐步提升,行业朝着智能化发展。公司作为陕西省内有线电视区域龙头企业,业绩增长基本保持平稳。但随着互联网企业、硬件厂商、内容提供商等加入,公司面临较大冲击与挑战。

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