128039三力转债29日上市收益预估,广电发债733831中签率配号消息

128039三力转债29日上市收益预估,广电发债733831中签率配号消息

证券简称:三力士 证券代码:002224 公告编号:2018-057

三 力 士 股 份 有 限 公 司Sanlux Co., Ltd.(浙江省绍兴县柯岩街道余渚村)公开发行可转换公司债券之上市公告书

保荐机构(主承销商)

中天国富证券有限公司

贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北)

三力士股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:三力转债

二、可转换公司债券代码:128039

三、可转换公司债券发行量:6.2 亿元(620 万张)

四、可转换公司债券上市量:6.2 亿元(620 万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2018 年 6 月 29 日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2018 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月

7 日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即

2018 年 6 月 8 日)起每满一年的当日;如该日为法定节假日或休息日,则顺延

至下一个工作日,顺延期间不另付息;每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后

的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已

转换或已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其支付利息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经上

海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,公司主体信用等级为 AA-;本次发行

的可转债信用评级为 AA-级。新世纪将在本次债券存续期内每年进行跟踪评级。

第一节 重要声明与提示

三力士股份有限公司(以下简称“三力士”、“发行人”、“公司”或“本公司”)

全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承

诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法

律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级

管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以

下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者

查阅 2018 年 6 月 6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《三力士

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债

券募集说明书中的相同。

三力士股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

3

三力士股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

4

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以

下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规

则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准,公司于 2018

年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额

6.2 亿元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东

放弃优先配售部分)采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行,认购金额不

足 6.2 亿元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2018]293 号”文同意,公司 6.2 亿元可转换公司债券将

于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“三力转债”,债券代码

“128039”。

本公司已于 2018 年 6 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登

《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

三力士股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称:三力士股份有限公司

英文名称:Sanlux Co., Ltd.

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:三力士

股票代码:002224

注册资本:人民币 658,065,698 元

法定代表人:吴培生

董事会秘书:郭利军

注册地址:浙江省绍兴县柯岩街道余渚村

办公地址:浙江省绍兴县柯岩街道余渚村

互联网网址:http://www.v-belt.com

电子信箱:sanlux@sanlux.org

联系电话:0575-84313688

联系传真:0575-84318666

经营范围:一般经营项目:三角胶带、橡胶制品的生产、销售(不含危险品),橡胶机械的生产、开发、橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产,经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售,主要产品为橡胶 V带。

广电发债733831中签率配号消息

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2018-034号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。现将中签结果公告如下:

末“3”位数  323,573,823,073

末“4”位数  5601

末“5”位数  57033,07033,41269

末“6”位数  652704,777704,902704,527704,402704,277704,152704,027704

末“7”位数  5038523,7038523,9038523,3038523,1038523,7228581,2228581

末“8”位数  38831615,63831615,88831615,13831615   广电发债上市收益预估关注股市直播室,免费问股听解析。

凡参与广电转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有713,823个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)广电转债。

重要提示

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“广电网络”或“发行人”)

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《上海证券交易所上市

公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2017]54号)(以下简称“实施细则”)

和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》(上证函〔2017〕

955号)等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“广电转债”或“本可转

债”)。

请投资者认真阅读本公告。 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者

弃购处理等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《陕西广电网络传媒(集团)股份有

限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公

告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2018 年 6 月 29 日(T+2 日)日终有

足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付

需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放

弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”的相关规定,放

2

弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包

销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在 2018 年 6 月 29

日(T+2 日)15:00 之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售

的机构投资者未能在 2018 年 6 月 29 日(T+2 日)15:00 之前及时足额补足申购资

金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的广电转

债由保荐机构(主承销商)包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计

不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投

资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主

承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,

择机重启发行。

本次发行认购金额不足 8.00 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐

机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐

机构(主承销商)包销比例不超过本次发行总额的 100%,即最大包销额为 8.00 亿

元。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算

上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参

与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新

股、可转债、可交换债的次数合并计算。

广电网络本次公开发行8.00亿元可转换公司债券(以下简称“广电转债”或

“本可转债”),网上和网下申购工作已于2018年6月27日结束。发行人和主承销商

根据网上和网下申购情况,现将本次广电转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

3

广电转债本次发行80,000万元(80万手),发行价格为100元/张(1,000元/手),

发行日期为2018年6月27日(T日)。

二、发行结果

根据《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公

告》,本次广电转债发行总额为80,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有

发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配

售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交

所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息,发行人原无限售股东通过网上配售代码

“704831”进行优先配售广电转债 84,108,000 元(84,108 手),约占本次发行总

量的 10.51%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 广 电 转 债 为

713,823,000元(713,823手),占本次发行总量的89.23%,网上中签率为0.41387489%。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申

购户数为 192,439 户,有效申购数量为 172,473,136 手,即 172,473,136,000 元,

配号总数为 172,473,136 个,起讫号码为 100,000,000,000-100,172,473,135。

发行人和主承销商将在2018年6月28日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2018

年 6 月 29 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手

广电转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 1 笔申购,共 1 个账户,并已按时足额缴纳保证金,

为有效申购。

本次网下发行有效申购数量为 500,000,000 元(500,000 手),最终网下向机

构投资者配售的广电转债总计为2,069,000元(2,069手),占本次发行总量的0.26%,

配售比例为 0.41380000%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表

《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配

信息。
128039三力转债29日上市收益预估,广电发债733831中签率配号消息

三、上市时间

本次发行的广电转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于2018年6月25日在《上海证券

报》上刊登的《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书摘要》、《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债

券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明

书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、主承销商联系方式

5

1、发行人:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

办公地址:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦

电 话:029-87991258

联 系 人:杨莎

2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电 话:010-65608420

联 系 人:张宗

发行人:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2018年6月28日

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