湖广发债070665今日申购价值剖析,湖广发债070665中签号上市安排

湖广发债070665今日申购价值剖析,湖广发债070665中签号上市安排

本次共发行人民币1,733,592,000元湖广转债,每张面值为人民币100元,共计17,335,920张,按面值发行。

公司简介湖北省广播电视信息网络股份有限公司(简称湖北广电网络公司,股票名称:湖北广电,是由湖北省委、省政府于2011年1月批准成立的省属国有控股大型文化高新技术企业,是党委政府政策声音传播阵地、以及全省广电网络整合、三网融合、数字家庭和智慧城市建设的主体,是湖北省电子政务传输网重点支撑企业,担负着全省广播电视信息网络规划、设计、建设、管理、运营和开发应用等任务。

 

行状况债券代码127007债券简称湖广转债
申购代码070665申购简称湖广发债
原股东配售认购代码080665原股东配售认购简称湖广配债
原股东股权登记日2018-06-27原股东每股配售额(元/股)2.7248
正股代码000665正股简称湖北广电
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)17.34
申购日期2018-06-28 周四申购上限(万元)100
发行对象本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次可转债向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足1,733,592,000元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

基本资料
公司名称湖北省广播电视信息网络股份有限公司
英文名称Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd.
曾用名武汉塑料->S武塑料->武汉塑料
A股代码000665A股简称湖北广电
B股代码--B股简称--
H股代码--H股简称--
证券类别深交所主板A股所属东财行业文化传媒
上市交易所深圳证券交易所所属证监会行业文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业
总经理毕华法人代表王祺扬
董秘赵洪涛董事长--
证券事务代表--独立董事曹亮,张兆国,蒋大兴,程虹
联系电话027-86653990电子信箱hbsgdwl@163.com
传真027-86653873公司网址www.hrtn.net
办公地址湖北省武汉市中北路101号(楚商大厦)注册地址湖北省武汉市经济技术开发区工业区
区域湖北邮政编码430071
注册资本(元)6.36亿工商登记914201001777215672
雇员人数8399管理人员人数20
律师事务所北京市京师(武汉)律师事务所会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)

公司2012年荣获中宣部等部委颁发的“全国文化体制改革先进单位”称号,2013年被中国证监会列为全国文化企业并购重组试点单位,2014年被中宣部改发办列为上市文化企业并购重组示范单位,2017年被授予“双百工程”龙头企业称号。

湖北广电网络公司成立后,紧紧把握省委、省政府全面深化改革的总要求,相继完成资产重组、非公发行、一体化管理和全省整合顶层设计等重大任务。按照“顶层设计、倒逼机制、底线思维”的原则,实现规模化、集约化、专业化发展,努力建设全国一流广电网络上市企业。

公司致力于以“三网融合”为特征的下一代广播电视网建设,致力于以“互联网+”为主攻方向的智慧湖北、智慧城市、智慧社区、智慧家庭和宽带乡村等建设,致力于电视和互联网双主营业务的经营发展;正在按照“云、管、端”战略,加速向电视互联网企业转型,加快向影视媒资内容、电视互联网全业务平台、双向宽带化光纤网络、TVOS智能终端以及全媒体、大数据、云计算等领域布局;努力实现跨界、跨业、跨域,以及“广电文化产业+信息网络技术+沌口产业园区+股权资本投资”多角化、扁平化、集团化发展;公司大力发展数据及信息化业务,为行政事业单位、企业、城市、社区等提供专业的综合信息服务,涵盖电子政务、电子商务、VPN、智能监控、数据分析、社区管理等丰富多彩的信息系统建设及服务。 面对激烈的市场竞争,公司加快构建专业化运营体系,积极探索联合运营、跨地域经营,努力实现以湖北广电网络股份公司为主体的“全省一网、全程全网、垂直管理、三级贯通”与“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”,确立电视互联网、文化数字产业园、资本运作和人才兴企“3+1”的发展战略,不断深化企业内部管理,利用资本市场,强力推进“五化”(全员化营销观念、立体化营销策略、差异化市场定位、精准化营销手段、网格化营销管理)营销工程;健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构、科学规范的组织结构、公平合理的分配结构、适应市场的现代化产业结构,建立职业经理人、长效激励约束机制,探索推进财务预算等重大信息公开,加强党的建设、廉政建设、企业文化建设和宣传工作。在不断夯实产业基础上,认真落实“两个责任”,推动广电网络跨越式发展,向“中部领先、全国一流”的目标努力奋斗!

经营范围“有线数字电视产业的投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理发布国内各类广告;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作;网络工程设计、安装、调试及维修;有线电视系统设计、安装、有线电视技术咨询服务;基于电信的宽带互联网接入服务,有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务;电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市(乡村)建设、社会管理创新平台建设及运营服务;数据处理和存储技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服务以及软件开发与服务;通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售,代办电信业务等;家用电器、预包装食品、日用百货的批发零售与网上经营;电子商务、电视商城的建设与运营;物业管理;大型活动的组织服务;会议会展服务;电视购彩;企业营销策划,信息咨询(国家专项规定项目除外);产业投资;对金融、工农商、服务行业的项目投资及管理;受托资产管理;投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商核定为准)。”

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“湖北广电”)公开发行可转换公司债券(以下简称“湖广转债” 或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]39号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2018年6月26日的《证券时报》。投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:

1、本次共发行人民币1,733,592,000元湖广转债,每张面值为人民币100元,共

计17,335,920张,按面值发行。

2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先

配售,配售比例约为本次可转债发行总额的99.9985%。本次可转债的原股东优先

配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上

向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2018年6月27日)(T-

1日)收市后登记在册的持有“湖北广电”股份数量按每股配售2.7248元可转债的比

例,并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,

原股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“080665”,配售简称为“湖广

配债”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

发行人现有A股总股本636,217,448股,按本次发行优先配售比例计算,原A股

股东可优先配售的可转债上限总额约为17,335,653张,约占本次发行的可转债总额

的99.9985%。

湖北广电的控股股东湖北省楚天数字电视有限公司(持股比例12.34%)及其

一致行动人湖北省楚天视讯网络有限公司(持股比例11.24%)将参与本次可转债

优先配售,具体优配金额视发行时市场情况而定。

网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下

简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)配股业务指引执行,即所产生的不足1

张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原

股东,以达到最小记账单位为1张,循环进行直至全部配完。

4、原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机

构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次

发行认购金额不足1,733,592,000元的部分由保荐机构(主承销商)中泰证券股份有

限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中泰证券”)包销。中泰证券根据网

上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,中泰证券包销比例原则上不超

过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为520,077,600元。

5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“070665”,申

购简称为“湖广发债”。每个账户最小申购数量10张(1,000元),每10张为一个申

购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),

超出部分为无效申购。

6、参与网下申购的机构投资者的每个产品网下申购的下限为5,000万元(50万

张),超过5,000万元(50万张)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍,申购的

上限为5亿元(500万张)。

7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2018年6月27日(T-1日),该日

收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

8、社会公众投资者在2018年6月28日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资

金。原股东在2018年6月28日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优

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先配售的可转债数量足额缴付资金。机构投资者参与网下申购需在2018年6月27日

(T-1日)15:00前提交《网下申购表》等相关文件,在2018年6月28日(T日)上午

11:30前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网

下申购账户(或每个产品)50万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对

象提交的网下申购表为无效申购。

9、本次发行的湖广转债不设持有期限制,投资者获得配售的湖广转债上市首

日即可交易。

10、本次发行可转债的债券代码为“127007”,债券简称“湖广转债”。

一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2018年6月28日(T

日)9:15—11:30,13:00—15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记

日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.7248元可转债的比例,并

按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。

原股东持有的“湖北广电”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以

托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司配

股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。原股东参与优先配售的部分,应当在

T日申购时缴付足额资金。

二、网上向社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日2018年6月28日(T日)深交所交易系统的正常交易

时间,即9:15—11:30,13:00—15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以确定

的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场

买入股票的方式相同。

申购日当日,网上投资者不需缴纳资金。

当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,深交所交易系统主机自动按

每1手(10张,1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定

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中签号码,每一个中签号码可以认购1手湖广转债。网上投资者应根据2018年7月2

日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

三、网下向机构投资者配售

机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资

基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。机构

投资者参与网下配售并持有湖广转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担相应的

法律责任。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购,每个产品或自有

资金网下申购的下限为5,000万元(50万张),超过5,000万元(50万张)的必须是

1,000万元(10万张)的整数倍,每个产品网下申购的上限为5亿元(500万张)。

参与本次网下发行的机构投资者应在2018年6月27日(T-1日)15:00前,将全

套申购文件发送至保荐机构(主承销商)指定的电子邮箱,具体情况如下:

(1)邮箱地址:kezhuanzhai@zts.com.cn;

(2)邮件标题:湖广转债+投资者全称;

(3)全套申购文件包括:

①《网下申购表》盖章扫描版(法定代表人(或授权代表)签章并加盖单位

公章);

②《网下申购表》excel 电子版;

③深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件(加盖单位公章);

④有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章);

⑤法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)。

参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2018年6月28日(T日)上午

11:30前按时足额划至保荐机构(主承销商)指定账户(见下表)。每一参与网下

申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账

5

户(或每个产品)50万元。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。每个产

品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构(主承销商)指定账户,如多笔划账,

保荐机构(主承销商)有权确认对应申购无效。

 

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