370437清水发债怎么样 清水发债申购价值分析

据报道,清水源将于近日发行人民币可转债。债券代码为123028,债券简称为清水转债,申购代码为370437,申购简称为清水发债,转股价为11.95。那么,370437清水发债怎么样呢?下面小编就带大家来看看清水发债申购价值吧。

河南清水源科技股份有限公司创建于1995年,总部位于河南省济源市虎岭高新技术产业开发区,2015年4月23日在深交所创业板上市。公司拥有济源市清源水处理有限公司、清水源(上海)环保科技有限公司、海南自贸区清水源环境科技有限公司、济源市思威达环保科技有限公司等9家全资及控股子公司。

清水转债期限为6年,债项评级为AA-,票面面值为100元,票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%,到期赎回价格为票面面值的115%,按照中债6年期AA-企业债到期收益率(2019/6/14)7.30%作为贴现率估算,债底价值为81.08元,纯债对应的YTM为3.51%,债底保护性一般。

转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日,初始转股价为11.95元/股,清水源(300437.SZ)6月14日的收盘价为11.65元,对应转债平价为97.49元。清水转债的下修条款为:15/30,80%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:30,70%,下修条款的触发稍显严格。

值得一提的是,清水转债条款较为常见,平价不低,债底保护性一般,考虑到正股基本面缺乏更多亮点,转债较为中规中矩,建议小伙伴们适当参与。那么,清水发债预计何时上市呢?据小编猜测,清水发债上市时间应该为7月中旬,中签收益目前则还未得知。风险提示:股市波动带来风险、正股业绩不及预期等。

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